"10년간 일해 왔던 카를로스 백작님의 정체를 알아버린 세라. 그의 정체가 악마와 인간의 혼혈인 하프 데몬이라고? “누구에게라도 말한다면 찾아가서 죽이겠다.” 쫒겨난 세라는 아이젠 공작가의 고양이 돌보미에 지원하지만 도착한 곳은 수많은 이종족들을 보호하는 ‘이종족 보호 관리국’이었다? 그렇게 뱀파이어 가문의 돌보미로 취직했지만, 갈 길은 멀다. “전임 돌보미가 뱀파이어 가문의 가보를 가지고 야반도주해서요.” 바로 전임자가 크게 사고를 치고 떠나버린 것! 소름끼치도록 아름다운 뱀파이어 카일리와 블라드 가문은 세라에게 한 달 안에 레드젬을 찾으라 협박하고. “나에 대해 알고 싶으면, 3일 후의 무도회로 오도록.” 수상한 황태자 클로웰이 세라에게 접근하기 시작한다. 어쩐지 세라에게만은 따듯한 늑대인간 제라드와 사람의 마음을 읽는 장난꾸러기 유령 팬텀, 해와 달의 문지기까지 숨어 사는 이종족 보호 관리국. 과연 신입 돌보미인 세라는 무사히 뱀파이어 가문의 가보를 되찾을 수 있을까?